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來源： 華夏時報
7月9日，首創置業（股票代碼：02868.HK）發佈公告表示，將向港交所申請自願撤銷H股的上市地位。將與要約人首創城市發展進行合併，要約人為首創集團的全資公司。據悉，H股的註銷價格為2.8港元/股，按照首創置業最新的收盤價計算，溢價率達到了62.79%。
在合併完成之後，首創置業自願退市。首創置業方面表示，合併之後，公司將會獲得更暢通的資本渠道，與首創集團的聯繫也更加緊密。
獲集團私有化
7月9日晚間，首創置業發佈公告表示，將向港交所申請自願撤銷H股的上市地位。公告內容顯示，首創置業將與要約人首創城市發展合併。在合併之後，首創置業將根據中國公司法及其他適用中國法律被要約人吸收合併。
公告顯示，要約人為首創集團的全資控股公司。而首創城市發展針對此次吸收合併將支付註銷價。據悉，首創城市發展向H股股東用現金價支付每股H股2.8港元；向非H股外資股東用現金價支付每股非H股外資股人民幣2.33元；向內資股股東即首創集團支付每股內資股人民幣2.33元。按照首創置業最新的收盤價計算，此次首創城市發展的要約收購價格溢價率達到了62.79%。
同時，在吸納合併完成後，首創城市發展將承接首創置業的全部資產、負債、權益、業務、人員、合約以及一切其他的權利及義務，首創置業最終將會在完成適用的工商註銷登記手續後註銷登記。
在上述所有生效條件達成之後，首創置業將根據上市規則向港交所申請自願撤銷上市地位。首創置業也會另外披露相關公告，通知H股股東有關建議撤銷上市地位以及H股在港交所最後交易日的確實日期、相關安排、H股正式除牌的生效時間。
同時，首創置業方面在公告中表示，如果吸納合併因任何原因未獲批准或失效等，則公司不會撤銷H股在港交所的上市地位。
退市後融資渠道或更加暢通
7月8日，首創置業披露公告稱，股票將在7月8日起進行短暫停牌，以刊發內幕消息。事實上，在7月8日之前，市場上已經有消息傳出，首創置業將被私有化。公告顯示，7月12日，首創置業將在港股市場恢復交易。
同時，在7月8日，首創鉅大（01329.HK）也宣布停牌，原因則是涉及收購合併，而首創置業正是首創鉅大的控股股東。公開資料顯示，首創鉅大的主營業務是開發、運營以及管理奧特萊斯綜合商業項目和非奧萊的零售物業項目。在2021年3月份，首創鉅大發佈公告表示，首創置業向首創集團轉讓了旗下全部的奧萊業務，啟動相關業務的重組。在重組完成之後，首創置業集中資源發展住宅和非奧萊物業項目，首創鉅大則在首創集團的直接管理下專注於奧萊物業項目。
時隔3個月有餘，首創置業再度進行了有關收購合併的重大重組。針對此次合併的理由，首創置業方面表示，對於H股股東而言，其有機會在具有挑戰性的環境中用溢價將投資變現，而H股的交易流動性則處於較低水平。同時，首創置業方面認為，房地產市場以及行業的監管更加嚴格，中國的房地產開發行業面臨挑戰，公司的經營業績也發生波動。
而調控政策持續趨於嚴格使得房地產行業以及公司的房地產業務經營業績產生波動，進而可能會對H股股價產生不確定性。基於上述原因，首創城市發展認為，兩者合併可以為H股的股東提供機會，股東的投資也可以憑藉著溢價立即變現。
同時，首創置業方面表示，公司已經基本上失去了上市平台股權融資的優勢，股權融資渠道受限。若成功退市私有化，首創置業與首創集團的聯繫將更加緊密。而首創集團作為北京重要的全資國有企業，有助於提升公司的信用資質。首創集團也會為首創置業提供更加暢通以及便利可行的資本渠道。
針對私有化一事，首創置業方面也對《華夏時報》記者表示相關內容以公告為準。公開資料顯示，截至2021年6月底，首創置業累計實現簽約面積約為174.3萬平米，累計簽約金額則同比增長了19.5%，為402.7億元。同時，在2021年6月份，首創置業也獲得了上海的兩宗地塊。
作者：風財訊
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